Уолтер Уайт, школьный преподаватель химии, сталкивается с гнетущей реальностью, когда ему ставят диагноз — рак легких. Этот страшный приговор не только угрожает его жизни, но и ставит под сомнение финансовую стабильность его семьи, оставляя его в состоянии отчаяния. Обладая глубоким чувством ответственности перед близкими и учениками, Уолтер принимает судьбоносное решение, которое меняет всю его жизнь. Он вступает в мир наркобизнеса, начиная производить метамфетамин, и обращается за поддержкой к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, который нуждается в новой возможности. Сначала их партнерство кажется многообещающим, но вскоре Уолтер оказывается втянутым в опасные и незнакомые обстоятельства, которые ставят под угрозу не только его жизнь, но и жизни тех, кто ему дорог.
В ходе их совместной работы Уолтер и Джесси сталкиваются с серьезными испытаниями, поскольку жизнь в криминальном мире изменяет их. Уолтер, некогда образцовый наставник, начинает терять моральные ориентиры. Его действия становятся все более рискованными и бесчеловечными, угрожая жизни его семьи и порождая зловещие последствия. Тем временем Джесси, испытывающий давление и внутренние конфликты, начинает терять контроль над ситуацией, что приводит к глубоким моральным дилеммам. Их отношения, основанные на доверии, подвергаются серьезным испытаниям, создавая атмосферу неуверенности и страха. Каждый шаг становится не только критически важным, но и потенциально роковым, заставляя обоих героев задуматься о цене их решений и о том, до чего они готовы дойти ради спасения своей жизни.