1895 год стал эпохой больших ожиданий для Нижнего Новгорода, где на пороге грандиозной ярмарки собирались тысячи торговцев и гостей. Однако среди всей этой суеты и надежд над городом нависла угроза. Убийство Нефедьева, уважаемого члена местной элиты, шокировало общество и внесло хаос в привычный ритм жизни. Паника охватила горожан, и под угрозу были поставлены основы, на которых держалась местная община. За расследование этого отвратительного преступления берется опытный детектив Алексей Лыков, который рассчитывает быстро раскрыть дело. Но вскоре его уверенность начинает таять перед лицом непредсказуемых тёмных поворотов, заставляющих его сомневаться в привычных представлениях о добре и зле.
С каждым новым уликой Лыков оказывается все глубже вовлечённым в мир опасных интриг и скрытых связей, которые ставят под сомнение его собственные моральные устои. Неожиданные повороты событий ставят его карьеру и личное счастье под угрозу, требуя от него не только профессионализма, но и внутренней стойкости. В этом конфликте, где силы зла оказываются гораздо более мощными, чем он предполагал, детектив осознаёт, что его борьба становится не только внешней, но и внутренней. Преодолевая собственные демоны, он демонстрирует мужество и решимость, рискуя всем, чтобы защитить не только себя, но и тех, кто ему дорог.