Майор Андрей Фролов, опытный и целеустремлённый сотрудник уголовного розыска, возвращается в Санкт-Петербург, где его ждет новая волна вызовов и приключений. Дослужившись до старшего опера, он вместе с коллегой Веней Солнцевым планирует масштабную операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков. Однако неожиданное вмешательство сантехника Гришина из «Красного молота» приводит к тому, что тщательно спланированное задержание срывается, оставляя Фролова без необходимых доказательств. Несмотря на это, он всё же справляется с задачей и ловит лидера преступной группы, но, к его большому разочарованию, тот оказывается на свободе на следующий день из-за недостатка улик.
Ситуация становится критической, и командование решает вновь отправить Андрея в «Красный молот», что дает ему шанс продолжить расследование и попытаться собрать улики, необходимые для успешного завершения операции. В этой обстановке Фролов сталкивается не только с профессиональными вызовами, но и с личными испытаниями, ведь его прошлое и настоящее переплетаются, создавая напряжённую атмосферу. При этом Андрей понимает, что успех не всегда зависит лишь от личной подготовки, и надо учитывать множество факторов — от работы в команде до случайных встреч, которые могут изменить весь ход расследования.