В 1986 году маленькая провинция Хвасон погружается в атмосферу страха, когда жители становятся свидетелями двух жестоких преступлений, оставляющих печать паники на их лицах. Женщины, жертвы маньяка, следуют по схеме, которая вызывает ощущение неизбежности зла. Полиция, оказавшаяся в ловушке безвыходной ситуации, не может найти улик или даже намеков на то, кто может быть за этими ужасами. Два детектива, Пак Ту-ман и Чо Ён-гу, погружаются в расследование, их методы начинают выходить за рамки норм. Этот процесс не только бросает вызов их моральным принципам, но и заставляет их столкнуться с собственными страхами, что приводит к углублению их зависимости от темной стороны расследования.
С приходом детектива Со Тхэ-юна, обладающего свежим взглядом и стремлением упорядочить расследование, ситуация приобретает новый поворот. Он фокусируется на тщательном анализе улик и пытается вдохнуть надежду в уставшие сердца местных жителей, измотанных постоянным страхом. Но, несмотря на его усилия, зловещие преступления не прекращаются. Давление на следственные органы усиливается, и местные жители становятся заложниками этой напряженной игры, где границы между добром и злым стираются. Каждый из детективов не только сражается с гениальным маньяком, но и сталкивается с внутренними демонами, открывая темные уголки собственной души и вызывая глубокие размышления о природе зла и справедливости.