1960-е годы стали временем, когда расовые предрассудки и социальные барьеры продолжали оказывать подавляющее влияние на жизнь общества. Тони, известный как Болтун, решает покинуть мир ночных клубов и начинает искать временную работу, чтобы изменить свою жизнь. Его путь неожиданно пересекается с Дон Ширли — талантливым чернокожим музыкантом, представляющим собой воплощение утонченности и успеха. Несмотря на его выдающийся дар, Дон сталкивается с жестокими реалиями расовой сегрегации, которые подчеркивают непростую атмосферу времени. Нанимая Тони в качестве водителя и охранника, Ширли в начале не осознает, как сильно изменится его личная жизнь в результате этого сотрудничества.
По мере продвижения их гастрольного тура, насыщенного увлекательными приключениями и сложными испытаниями, Тони и Дон начинают делиться своими переживаниями и страхами, представляя два диаметрально противоположных мира. Их отношения, несмотря на нарастающее доверие, подвергаются влиянию предвзятости и непонимания со стороны окружающих. Этот путь становится испытанием традиционных представлений о дружбе и отражением глубоких социальных изменений, которые вскоре начнут формироваться в обществе. Начавшись с простой задачи, это путешествие превращается в удивительный опыт, открывающий новые горизонты в человеческих отношениях и демонстрирующий непреодолимую силу преодоления предрассудков.